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業(yè)務(wù)流程

1

分析客戶需求

  • 與客戶充分溝通資產(chǎn)管理需求,了解客戶投資目標(biāo)、投資偏好、投資限制、投資期限、投資范圍、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等,確定客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資需求。

2

定制專戶產(chǎn)品方案

  • 設(shè)計(jì)專戶產(chǎn)品方案,包括產(chǎn)品模式、投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、收益分配等主要因素。

  • 與客戶溝通、協(xié)商并確定專戶產(chǎn)品方案。

3

簽訂資產(chǎn)管理合同

  • 根據(jù)專戶產(chǎn)品方案,由客戶、基金公司和托管機(jī)構(gòu)三方共同簽訂資產(chǎn)管理合同,在合同中明確合同期限、固定費(fèi)率、業(yè)績提升比例、各方權(quán)利義務(wù)等,并履行相關(guān)報(bào)備手續(xù)。

4

專戶投資運(yùn)作

  • 根據(jù)專戶的資產(chǎn)管理合同約定的投資策略進(jìn)行投資運(yùn)作,根據(jù)客戶需要,定期分析和評(píng)估專戶產(chǎn)品的投資業(yè)績和風(fēng)險(xiǎn)收益特征。


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